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券商今年以來債券融資超1.4萬億元 同比增長37%

作者: 中國荷澤網(wǎng) 來源: 中國荷澤網(wǎng) 發(fā)表時間:2023-12-17

資本實力是券商轉(zhuǎn)型發(fā)展的要素。今年以來,券商已通過發(fā)行普通公司債、次級債、短期融資券累計募資超1.4萬億元。

12月4日、12月5日,中信證券連續(xù)發(fā)布公告稱獲批大額度公司債注冊申請,包括獲批向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值余額不超過200億元短期公司債券、向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債券。

同花順數(shù)據(jù)顯示,截至12月6日,今年以來券商已通過發(fā)行普通公司債、次級債、短期融資券累計募資14191.33億元,同比增長37%。其中,發(fā)行普通公司債384只,發(fā)行總額為8299.3億元,同比增長63%,占比58%;發(fā)行次級債90只,發(fā)行總額為1658.33億元;發(fā)行短期融資券266只,發(fā)行總額4233.7億元。

“債券融資逐漸成為券商重要的融資渠道?!眹抛C券非銀行業(yè)分析師戴丹苗表示,今年以來,在利率下行的背景下,券商發(fā)債更加踴躍。

券商今年以來新發(fā)行的普通公司債票面利率在2.07%至6%之間,平均票面利率為2.995%。新發(fā)行的次級債票面利率在2.54%至6%之間,平均票面利率為3.61%。新發(fā)行的短期融資券票面利率在2%至3.6%之間,平均票面利率為2.54%。

無論是哪種發(fā)債形式,頭部券商均是發(fā)行主力軍,而證券公司債(包含普通公司債及次級債)依舊是券商最主要的融資途徑之一。招商證券首席固收分析師尹睿哲表示:“證券公司債是券商發(fā)行的有價證券,一般有三類發(fā)行需求,一是業(yè)務(wù)需求,即補(bǔ)充經(jīng)營所需的流動資金,提升凈穩(wěn)定資金率;二是資本補(bǔ)充需求,充實券商凈資本;三是償債需求,即償還指定的公司債務(wù)本息?!?/p>

在今年已發(fā)行的普通公司債中,中信證券共發(fā)行了40只,發(fā)行總額合計達(dá)1110億元,位列第一;其次是招商證券,共發(fā)行了23只,發(fā)行總額合計為724億元;華泰證券緊隨其后,共發(fā)行了21只,發(fā)行總額為538億元。

次級債中,中國銀河共發(fā)行了6只次級債,發(fā)行總額225億元,位列第一;其次是中信建投發(fā)行了8只次級債,發(fā)行總額合計為150億元;此外,申萬宏源、招商證券分別發(fā)行了149億元、142億元次級債。

永續(xù)次級債由于發(fā)行難度較大,僅有部分券商能夠成功發(fā)行。在券商發(fā)行的90只次級債中,17只為永續(xù)次級債,發(fā)行金額總計534億元,以頭部券商為主。其中,中國銀河發(fā)行總額最高,達(dá)到150億元;廣發(fā)證券緊隨其后,發(fā)行了115億元;申萬宏源、華泰證券分別發(fā)行了69億元、65億元。

從存量市場來看,券商普通公司債余額最大,截至12月6日,券商普通公司債、次級債、短期融資券余額分別為18082.65億元、6242.55億元、2336.7億元。

展望未來,戴丹苗表示:“從外部環(huán)境來看,資本市場深化改革持續(xù)推進(jìn),公開發(fā)債標(biāo)準(zhǔn)及流程不斷優(yōu)化,券商融資渠道暢通;從內(nèi)在動力來看,券商逐漸從傳統(tǒng)的通道中介轉(zhuǎn)向提供專業(yè)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu),補(bǔ)充資本是自身發(fā)展壯大、增強(qiáng)綜合競爭力的迫切需求。近年來證券行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升,資本實力持續(xù)增厚。未來,券商將繼續(xù)通過債券融資擴(kuò)充資本實力,券商債券的發(fā)行量或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢?!?/p>

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