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作者: 荷澤日報 來源: 荷澤日報 發(fā)表時間:2024-01-02
2023年,宣布設立科創(chuàng)板五周年的節(jié)點與資本市場全面深化改革開放的腳步在此交匯,科創(chuàng)板走過了初心如炬、倍道而進的一年。截至目前,科創(chuàng)板上市公司總數(shù)達566家,總市值近6萬億元;2023年新上市公司67家,對應市值7174億元。
用8個關鍵詞,即可回顧科創(chuàng)板的2023年:重研發(fā),撐起“硬科技”脊梁;高回報,提振投資者信心;優(yōu)信披,著力質與效提升;繕制度,發(fā)揮“試驗田”作用;強監(jiān)管,亮明“零容忍”態(tài)度;防風險,護航“示范田”建設;促發(fā)展,用好資本“工具箱”;育生態(tài),擦亮科創(chuàng)“金招牌”——以貫徹落實國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略為己任,科創(chuàng)板初心未改,在支持高水平科技自立自強、培育壯大新質生產力方面更進一竿,在高質量發(fā)展的新征程上步履不歇。
重研發(fā):堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展
這一年,科創(chuàng)板上市公司勇當科技自立自強“排頭兵”,持續(xù)加大研發(fā)投入,以科技創(chuàng)新推動產業(yè)創(chuàng)新,為現(xiàn)代化產業(yè)體系高質量發(fā)展塑造新動能。
數(shù)據(jù)顯示,繼2022年度研發(fā)支出首次破千億后,2023年前三季度科創(chuàng)板公司合計研發(fā)支出達到1104億元,同比增長24%,研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例中位數(shù)近13%。高強度、持續(xù)性的研發(fā)投入已成為科創(chuàng)板公司的鮮明特征和發(fā)展源動力。
持續(xù)不斷的研發(fā)投入,帶動科技創(chuàng)新成果接連涌現(xiàn)。2023年,科創(chuàng)板上市公司在多個面向科技前沿領域實現(xiàn)重大突破。如龍芯中科自研新一代CPU邁上自主可控之路,君實生物抗PD-1單抗藥物打開創(chuàng)新藥出海新征程,百利天恒首款成功出海的雙抗ADC創(chuàng)新藥一舉刷新了全球ADC單藥交易總價紀錄,鐵建重工研制全球最大直徑盾構機主軸承為制造強國夯實根基……
據(jù)記者統(tǒng)計,六成科創(chuàng)板公司的核心產品或技術正在推動進口替代,三成科創(chuàng)板公司的產品或在研項目在行業(yè)內具有首創(chuàng)性?!翱萍紡妵钡膲粝?,正通過科創(chuàng)板公司的創(chuàng)新實踐加速照進現(xiàn)實。
促回報:引導上市公司擔當作為
這一年,科創(chuàng)板上市公司積極通過回購、增持股份和現(xiàn)金分紅,強化社會責任,吹響提振市場信心的號角。
回購方面,2023年以來,科創(chuàng)板新發(fā)回購計劃達147份,擬回購金額上限達170.56億元,板塊累計回購金額超80億元。
增持方面,42家科創(chuàng)板公司的“關鍵少數(shù)”發(fā)布45份增持計劃,增持金額上限合計達12.64億元。另有超30家公司重要股東承諾不減持或自愿延長鎖定期,有力提振市場信心。
與此同時,科創(chuàng)板公司現(xiàn)金分紅頻次顯著增加,已形成常態(tài)化回報態(tài)勢。全年現(xiàn)金分紅金額合計445.96億元,創(chuàng)歷史新高。2023年一季報、半年報及三季報,分別有1家、12家、10家科創(chuàng)板公司進行現(xiàn)金分紅,相比于上年的0家、4家、2家而言,分紅積極性明顯提升。
拉長維度來看,2019年至2022年,科創(chuàng)板平均年度股利支付率在35%至37%之間,始終保持高位,“投入—產出—回報”的良性循環(huán)持續(xù)增強。
優(yōu)信披:著力提升信息披露質效
這一年,科創(chuàng)板上市公司靈活運用科創(chuàng)板信息披露特色制度,不斷提升信息披露有效性??苿?chuàng)板從制度設計上,順應科技創(chuàng)新企業(yè)不同行業(yè)特征、發(fā)展階段、治理結構等特點,建立自愿信息披露制度及信息披露暫緩豁免制度。
一方面,科創(chuàng)板積極鼓勵公司從更多角度解讀和呈現(xiàn)其科創(chuàng)屬性、成長屬性、價值屬性,向市場傳遞自身價值。據(jù)統(tǒng)計,2023年科創(chuàng)板共發(fā)布超1000份自愿披露公告。其中,研發(fā)進展相關公告超500份,業(yè)績正向信息公告超200份,其他公告近300份,及時向市場傳遞良好發(fā)展態(tài)勢。
另一方面,考慮到科技創(chuàng)新領域技術迭代快、信息價值高、業(yè)務領域敏感等因素,科創(chuàng)板支持公司運用信息披露暫緩豁免制度,保障信息安全。截至目前,已有超150家公司公告了信息披露暫緩與豁免事務管理制度。
值得關注的是,科創(chuàng)板公司也在積極探索多元化的信息披露形式,拉近與投資者的距離,超七成公司采用長圖文、短視頻等形式展示年度報告,可視化與可讀性得到進一步提升。
繕制度:持續(xù)優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則
這一年,科創(chuàng)板改革“試驗田”作用持續(xù)彰顯,推動全面注冊制走深走實,科創(chuàng)板持續(xù)監(jiān)管規(guī)則體系在實踐中不斷優(yōu)化。
具體來看:一是配合全面注冊制改革要求,完善科創(chuàng)板復用規(guī)則目錄,系統(tǒng)修訂自律監(jiān)管指南;二是落實黨中央、國務院關于獨立董事制度改革要求,推動配套規(guī)則制定、機制調整完善及其落地實施;三是完善規(guī)范運作指引涉及現(xiàn)金分紅相關條款,引導上市公司積極、合理分紅,增加現(xiàn)金分紅的頻次;四是修訂融資融券、轉融通相關自律監(jiān)管指南,進一步明確股份出借情況下股份減持、定期報告披露以及權益變動相關要求,提升融資融券、轉融通業(yè)務透明度。
與此同時,科創(chuàng)板的定期報告披露模板也在持續(xù)優(yōu)化,更加突出行業(yè)與科創(chuàng)屬性的披露,強化重大風險揭示,提升對特殊股權架構、紅籌等特殊類型企業(yè)信息披露的針對性,充分保障投資者“知情決策”。
強監(jiān)管:立規(guī)矩樹導向見真章
這一年,科創(chuàng)板監(jiān)管貫徹“零容忍”態(tài)度,做到違規(guī)行為“露頭就打”、典型個案嚴懲重罰,樹牢“嚴監(jiān)管”“強監(jiān)管”的導向。
2023年,上交所嚴厲打擊紫晶存儲、澤達易盛兩單欺詐發(fā)行、財務造假,第一時間啟動重大違法強制退市,堅決將其從科創(chuàng)板市場清退,并同步對控股股東、董事長等“首惡”作出公開認定終身不適合擔任董監(jiān)高的頂格處理,推動行政、民事、刑事全方位立體追責。日前,紫晶存儲實際控制人及其一致行動人涉及欺詐發(fā)行證券罪已被采取刑事拘留措施,中介機構通過先行賠付程序已賠償投資者10.86億元;澤達易盛證券虛假陳述責任糾紛案以調解方式結案生效,7195名投資者獲得2.8億余元全額賠償。
自中央金融工作會議舉行以來,上交所陸續(xù)對羅普特、力源科技、卓錦股份、*ST慧辰4單科創(chuàng)板財務違規(guī)案件作出公開譴責等紀律處分決定。持續(xù)監(jiān)管中,保持高壓態(tài)勢,對苗頭性問題做到早發(fā)現(xiàn)、早處置,緊盯“關鍵少數(shù)”,對于信息披露違規(guī)一經發(fā)現(xiàn),從嚴從快處置。
據(jù)統(tǒng)計,2023年科創(chuàng)板共做出17單紀律處分、41單書面警示、67單口頭警示,充分發(fā)揮警示震懾作用。
防風險:緊盯重點公司重點事項
這一年,科創(chuàng)板持續(xù)監(jiān)管以提高上市公司質量為出發(fā)點和落腳點,緊盯上市公司風險苗頭,強化風險預研預判,推動科創(chuàng)板從“改革試驗田”成長為高質量發(fā)展的“示范田”。從具體舉措來看:
一是堅守“硬科技”板塊定位,強化募集資金、科創(chuàng)屬性事項監(jiān)管。2023年,科創(chuàng)板累計發(fā)出各類函件超120份,督促公司加快募集資金投入進度,聚焦科創(chuàng)領域,深耕主營主業(yè)。
二是以定期報告為抓手,做到年報審核“全面體檢”??苿?chuàng)板深入摸排公司經營風險,加大科技手段打假治假領域的應用,2023年發(fā)出定期報告審核問詢函共計85份。
三是強化臨時公告信息披露監(jiān)管??苿?chuàng)板2023年共發(fā)出24份臨時公告問詢函,對于存在異常的對外投資、股權出售等事項第一時間發(fā)出監(jiān)管問詢,督促公司詳細披露交易合理性和事項進展,并及時向投資者提示風險。
促發(fā)展:用好用足創(chuàng)新制度工具
這一年,科創(chuàng)板持續(xù)提升服務科技創(chuàng)新的能力,支持公司運用再融資、并購重組、股權激勵等資本市場工具做大做強。
再融資方面,科創(chuàng)板累計200家次公司推出再融資方案,其中126家注冊生效,113家完成發(fā)行,募集資金超過1500億元,有效助力產能擴充和研發(fā)升級。
并購重組方面,13家科創(chuàng)板公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產方案,4家公司發(fā)布構成重大資產重組的現(xiàn)金收購資產方案,其中6家公司已實施完畢,支持公司通過并購重組提升核心競爭力。
股權激勵方面,共363家科創(chuàng)板公司推出528單股權激勵計劃,覆蓋超六成公司,累計激勵人數(shù)超過10萬人。
科創(chuàng)板創(chuàng)設的詢價轉讓制度,在促進資本良性循環(huán)和緩解二級市場減持沖擊上也發(fā)揮積極作用。自2020年7月實施以來,共有47家科創(chuàng)板公司82批股東完成詢價轉讓,總成交金額逾413億元。
此外,科創(chuàng)板做市交易業(yè)務也在平穩(wěn)推進,已有16家科創(chuàng)板做市商覆蓋214只科創(chuàng)板股票,對于提升股票流動性、釋放市場活力、增強市場韌性具有重要意義。
育生態(tài):營造服務科技創(chuàng)新良好氛圍
這一年,科創(chuàng)板多措并舉厚植創(chuàng)新沃土,服務高水平科技自立自強的市場生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。
可以看到,科創(chuàng)板業(yè)績說明會繼續(xù)覆蓋全體公司、全部定期報告?!皵?shù)字經濟”“先進材料”等多場行業(yè)集中路演聯(lián)袂登場,吸引全球投資者的目光。另外,科創(chuàng)板光伏、合成生物、第三代半導體等多場行業(yè)座談會也先后召開,行業(yè)專家與機構投資者深入交流,共話行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。
與此同時,科創(chuàng)板進入指數(shù)化投資新時代,現(xiàn)已推出12條指數(shù),初步形成包含寬基、主題和策略指數(shù),層次豐富且各有側重科創(chuàng)板指數(shù)體系。科創(chuàng)50ETF規(guī)模突破1400億元,三年時間成為境內第二大寬基指數(shù)產品。
在此過程中,科創(chuàng)板的品牌特色更加鮮明,產業(yè)鏈強鏈補鏈、加快自主可控、匯聚“小巨人”和“單項冠軍”等板塊亮點進一步挖掘??苿?chuàng)板上市公司的鮮活故事正在走進公眾視野,共同譜寫“科技金融”的新篇章,奏響“硬科技”的時代強音。
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