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近日，2024年險(xiǎn)資首次舉牌落地引發(fā)市場關(guān)注。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年險(xiǎn)資舉牌熱情回升，舉牌次數(shù)超過2021年、2022年的舉牌次數(shù)。此外，無錫銀行也將迎來險(xiǎn)資增持。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前，權(quán)益市場資產(chǎn)估值處于歷史低位，是保險(xiǎn)資金加大長期配置權(quán)益資產(chǎn)的重要窗口期。符合經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的方向領(lǐng)域成為險(xiǎn)資關(guān)注的重點(diǎn)。

紫金保險(xiǎn)舉牌華光環(huán)能

1月4日，紫金保險(xiǎn)在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布公告稱，1月2日，公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓買入華光環(huán)能A股4719.47萬股，共計(jì)持有華光環(huán)能A股4719.47萬股，占華光環(huán)能A股股本的5.0012%。紫金保險(xiǎn)表示，本次買入華光環(huán)能A股股票的資金來源為自有資金。

公告顯示，以2024年1月2日華光環(huán)能A股收盤價(jià)10.63元/股為基準(zhǔn)，紫金保險(xiǎn)持有華光環(huán)能A股市值為人民幣5.02億元，占紫金保險(xiǎn)2023年三季度末總資產(chǎn)的比例為2.5%。截至1月2日，紫金保險(xiǎn)權(quán)益類資產(chǎn)賬面余額為47.31億元，占2023年三季度末總資產(chǎn)的比例為23.61%。

根據(jù)華光環(huán)能1月3日晚間發(fā)布的公告，紫金保險(xiǎn)本次受讓華光環(huán)能控股股東國聯(lián)集團(tuán)4719.47萬股股份，受讓價(jià)格為8.35元/股。從華光環(huán)能公開披露的股權(quán)信息來計(jì)算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，紫金保險(xiǎn)將成為其第三大股東。

以目前已公開披露的信息來看，這是2024年險(xiǎn)資首次舉牌。值得一提的是，在剛剛過去的2023年，險(xiǎn)資舉牌次數(shù)有所回升。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會披露的信息顯示，2023年全年險(xiǎn)資舉牌上市公司次數(shù)達(dá)到9次，超過2021年、2022年的數(shù)量。

此外，2023年12月28日晚間，無錫銀行發(fā)布公告稱，該行收到國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局的批復(fù)，核準(zhǔn)長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司股東資格，同意長城人壽自批復(fù)之日起六個(gè)月內(nèi)增持該行股票。截至2023年三季度末，長城人壽持有無錫銀行的股份為4.54%，已接近5%的舉牌線。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，長城人壽或?qū)⒗^續(xù)增持無錫銀行并突破舉牌線。

環(huán)保和新能源領(lǐng)域受青睞

從險(xiǎn)資舉牌的上市公司來看，環(huán)保、新能源、基建等領(lǐng)域成為近年來險(xiǎn)資關(guān)注的重點(diǎn)方向。

以華光環(huán)能為例，公開資料顯示，華光環(huán)能主要圍繞環(huán)保與能源兩大領(lǐng)域，開展設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)備制造、工程建設(shè)、運(yùn)營管理、投資等一體化業(yè)務(wù)。2023年前三季度，華光環(huán)能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.04億元，同比增長27.39%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.15億元，同比增長3.52%。

紫金保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，紫金保險(xiǎn)這次戰(zhàn)略入股進(jìn)一步加大了對綠色能源、環(huán)保、先進(jìn)制造業(yè)的支持力度，深入踐行ESG發(fā)展理念，做好綠色金融大文章，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

“紫金保險(xiǎn)與華光環(huán)能攜手同行是一場雙贏的合作，是雙方優(yōu)化資產(chǎn)配置的重要舉措?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示，對華光環(huán)能來說，股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化將改善公司的治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)嫁接了新的資源，成長空間有望進(jìn)一步打開；對紫金保險(xiǎn)而言，本次投資成本在1倍凈資產(chǎn)左右的價(jià)格，投資標(biāo)的是一家穩(wěn)定運(yùn)營的能源環(huán)保類公用事業(yè)公司，按2024年1月3日公司A股收盤價(jià)來看，項(xiàng)目有30%的安全邊際，既有效實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值，也主動優(yōu)化了保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)。

權(quán)益市場存在投資機(jī)會

在業(yè)內(nèi)人士看來，權(quán)益市場在提升中長期投資收益方面具有不可替代性，是險(xiǎn)資大類資產(chǎn)配置的關(guān)鍵組成部分，未來險(xiǎn)資有望加倉權(quán)益市場。

展望2024年，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對權(quán)益投資信心較強(qiáng)。保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的“保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)投資信心指數(shù)”顯示，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)預(yù)期2024年度和2024年第一季度權(quán)益投資情況較為樂觀，分別為61.01和61.14，均高于50中位值。整體來看，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對2024年權(quán)益投資信心較強(qiáng)，對宏觀經(jīng)濟(jì)和固定收益投資信心持較積極態(tài)度。

多位險(xiǎn)資人士表示，2024年市場基本面有利因素將不斷增多。在宏觀政策支撐下，我國經(jīng)濟(jì)有望保持恢復(fù)向好態(tài)勢。當(dāng)前A股整體估值偏低，未來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步確認(rèn)，有望迎來觸底回升的投資機(jī)會。

國壽資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受記者采訪時(shí)表示，在我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，權(quán)益市場存在長期投資機(jī)會，權(quán)益投資是保險(xiǎn)資金服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要舉措。

生命資產(chǎn)臨時(shí)負(fù)責(zé)人徐倩表示，當(dāng)前，權(quán)益市場資產(chǎn)估值處于歷史低位，是保險(xiǎn)資金加大長期配置權(quán)益資產(chǎn)的重要窗口期。從配置方向上看，以國家政策為先導(dǎo)指引，重點(diǎn)關(guān)注符合國家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的方向，主要包括數(shù)字經(jīng)濟(jì)、芯片、人工智能、新能源、高端制造、醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。