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Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月2日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，目前至少有13家券商公布了其最新月度“金股”組合，推薦的近200只標(biāo)的中，比亞迪最受青睞，中國(guó)平安、陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、中國(guó)太保、中國(guó)海油等標(biāo)的獲券商推薦次數(shù)居前。

展望A股9月前景及投資方向，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)已具備較多偏底部特征，后續(xù)可持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)貨幣和財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，未來(lái)在政策加碼等多因素共同推動(dòng)下，投資者情緒邊際修復(fù)有望推動(dòng)市場(chǎng)階段性回穩(wěn)。具體配置上，紅利板塊經(jīng)歷調(diào)整后再度迎來(lái)配置機(jī)遇，中報(bào)超預(yù)期且景氣持續(xù)方向、“科特估”相關(guān)行業(yè)也值得重視。

比亞迪最受青睞

經(jīng)歷上周五大漲后，9月2日比亞迪股價(jià)回落，不過(guò)從券商視角看，其仍然是9月最受青睞的標(biāo)的。截至9月2日記者發(fā)稿時(shí)，比亞迪入圍了10家券商的9月月度“金股”組合，推薦券商包括信達(dá)證券、民生證券、太平洋證券等。

比亞迪正處于新一輪產(chǎn)品周期，新車(chē)密集發(fā)布、訂單旺盛以及海外銷(xiāo)量近年來(lái)持續(xù)高增帶動(dòng)公司盈利能力向上，成為券商較為一致的共識(shí)。此外，政策層面發(fā)力支持汽車(chē)以舊換新，比亞迪也被部分券商視為最受益的標(biāo)的之一。

Wind數(shù)據(jù)顯示，除比亞迪外，陽(yáng)光電源、中國(guó)移動(dòng)、寧德時(shí)代、立訊精密等標(biāo)的均入圍了4家以上券商的9月月度“金股”組合。從行業(yè)看，這些標(biāo)的相對(duì)集中分布在電力設(shè)備、通信、電子等成長(zhǎng)風(fēng)格行業(yè)中；價(jià)值風(fēng)格行業(yè)中，9月券商推薦次數(shù)居前的公司包括紫金礦業(yè)、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中國(guó)平安等。

從整體行業(yè)分布情況看，醫(yī)藥生物成為券商9月月度“金股”分布最集中的行業(yè)，共有21家公司獲得券商推薦，包括澳華內(nèi)鏡、恒瑞醫(yī)藥、江蘇吳中、博瑞醫(yī)藥、三生國(guó)健等。作為國(guó)產(chǎn)軟鏡設(shè)備龍頭，澳華內(nèi)鏡獲得券商看好的理由是公司旗艦產(chǎn)品市場(chǎng)推廣進(jìn)展順利，從而有望帶動(dòng)收入高增長(zhǎng)和盈利能力提升，且2024年下半年設(shè)備更新政策有望為公司業(yè)績(jī)帶來(lái)一定增量。

北交所上市公司也被一些券商看中。錦波生物2024年上半年?duì)I業(yè)收入同比增幅超過(guò)90%，歸母凈利潤(rùn)同比增幅更是超過(guò)180%。從投資角度出發(fā)，除業(yè)績(jī)高增外，華龍證券給出的投資邏輯還包括錦波生物作為國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)，始終堅(jiān)持完善其自有產(chǎn)業(yè)鏈等。

靜待政策提振投資者信心

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，9月2日，A股三大股指集體收跌，未能延續(xù)前一日普漲行情。展望A股市場(chǎng)9月前景，多位業(yè)內(nèi)人士均持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度，并且都強(qiáng)調(diào)了市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步加碼的期待，同時(shí)還應(yīng)關(guān)注海外美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)國(guó)內(nèi)的影響。

“近期國(guó)內(nèi)外的邊際變化包括：A股中報(bào)季結(jié)束，部分領(lǐng)域基本面壓力階段性釋緩；結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境，投資者期待穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步加碼；9月美國(guó)降息預(yù)期抬升，全球資金有望迎來(lái)再配置，或利好中國(guó)資產(chǎn)?！敝薪鸸狙芯坎渴紫瘒?guó)內(nèi)策略分析師李求索認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)已具備較多偏底部特征，后續(xù)可持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)貨幣和財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，投資者情緒邊際修復(fù)有望推動(dòng)市場(chǎng)階段性回穩(wěn)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策持續(xù)發(fā)力，對(duì)此，中國(guó)銀河證券策略分析師蔡芳媛表示，基本面和政策仍是影響A股9月表現(xiàn)的核心驅(qū)動(dòng)力，需耐心等待政策端的催化劑，逐漸重拾投資者信心。未來(lái)伴隨政策加碼等多因素共同推動(dòng)，情緒負(fù)循環(huán)帶來(lái)的壓力有望被打破。從市場(chǎng)行情節(jié)奏看，蔡芳媛判斷，盡管市場(chǎng)波動(dòng)性增加，但四季度A股行情會(huì)更明朗化。

展望后市，西部證券策略分析師慈薇薇認(rèn)為，國(guó)內(nèi)穩(wěn)匯率壓力好轉(zhuǎn)疊加業(yè)績(jī)披露期擾動(dòng)消退與資金調(diào)倉(cāng)，市場(chǎng)情緒底部夯實(shí)后將打開(kāi)短期反彈窗口。不過(guò)，從中期角度看，價(jià)格與金融指標(biāo)指向信用周期處于防御環(huán)境中，基本面驅(qū)動(dòng)依然疲弱，全面反轉(zhuǎn)還需更多線(xiàn)索。

聚焦紅利、“科特估”等方向

對(duì)于9月具體配置方向，中信建投證券首席策略官陳果認(rèn)為，除高勝率的穩(wěn)定紅利底倉(cāng)外，還可同時(shí)關(guān)注另外兩條主線(xiàn)：一是中報(bào)超預(yù)期且景氣持續(xù)方向，如電網(wǎng)設(shè)備、軌交設(shè)備、工程機(jī)械、船舶、電子、光模塊、貴金屬等；二是財(cái)報(bào)利空落地后基本面逐步改善的方向，如軍工、汽車(chē)等。

李求索判斷，紅利板塊經(jīng)歷調(diào)整后再度迎來(lái)配置機(jī)遇，當(dāng)前需要更加重視分子端基本面和分紅的可持續(xù)性；7月中旬以來(lái)，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等板塊都出現(xiàn)調(diào)整，估值不高，疊加近期消費(fèi)電子板塊可能存在較多消息面催化等因素，有望出現(xiàn)階段性行情；對(duì)于出口鏈和全球定價(jià)的資源品，近期受海外波動(dòng)影響，短期回調(diào)后或有所分化。

對(duì)于科技成長(zhǎng)方向，方正證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)疊加政策持續(xù)催化，“科特估”相關(guān)行業(yè)值得投資者關(guān)注?！胺帜付耍鲃?dòng)性寬松預(yù)期不斷增強(qiáng)，上漲彈性較大的科技成長(zhǎng)行業(yè)有望受到催化；分子端，新‘國(guó)九條’等政策相繼出臺(tái)，改善科技成長(zhǎng)行業(yè)融資可得性。具體行業(yè)建議關(guān)注新能源車(chē)、通信、高端裝備、新材料、AI、生物技術(shù)等?！?/p>