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春節(jié)假期之后，隨著A股市場(chǎng)持續(xù)回暖，公募機(jī)構(gòu)“開(kāi)足馬力”積極開(kāi)展調(diào)研，深挖投資機(jī)遇。截至3月1日，華夏基金、鵬華基金、銀華基金等春節(jié)假期之后參與上市公司調(diào)研次數(shù)已多達(dá)50次以上。此外，多位知名基金經(jīng)理近期已有調(diào)倉(cāng)動(dòng)作，涉及醫(yī)藥、工業(yè)母機(jī)等熱門板塊。

在風(fēng)格再平衡和市場(chǎng)輪動(dòng)過(guò)程中，部分公募建議，依然可以把握成長(zhǎng)方向輪動(dòng)修復(fù)的機(jī)會(huì)，順周期資產(chǎn)有待政策驗(yàn)證觀察，高股息資產(chǎn)可中期堅(jiān)守。配置結(jié)構(gòu)上可以適當(dāng)均衡。一方面，科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新可能持續(xù)形成催化因素；另一方面，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加央企改革背景下，防御性高股息資產(chǎn)仍具吸引力。

公募調(diào)研馬不停蹄

Wind數(shù)據(jù)顯示，2月19日至3月1日，公募紛紛開(kāi)展上市公司調(diào)研。其中，華夏基金、鵬華基金、銀華基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金參與上市公司的調(diào)研次數(shù)均達(dá)50次以上，景順長(zhǎng)城基金、南方基金、建信基金、西部利得基金、永贏基金、招商基金的調(diào)研次數(shù)均在40次以上。

各家公募機(jī)構(gòu)旗下的知名基金經(jīng)理也紛紛出動(dòng)。來(lái)自睿遠(yuǎn)基金的朱璘調(diào)研了Sora概念股國(guó)投智能，易方達(dá)基金何崇愷調(diào)研了“以太網(wǎng)物理層芯片股”裕太微，工銀瑞信基金趙蓓調(diào)研了“呼吸道病原體POCT檢測(cè)企業(yè)”英諾特，富國(guó)基金白冰洋調(diào)研了再生鋁制造企業(yè)立中集團(tuán)，金鷹基金陳穎調(diào)研了國(guó)內(nèi)CAE仿真軟件企業(yè)索辰科技等。

值得注意的是，人形機(jī)器人概念龍頭——三花智控近期的調(diào)研活動(dòng)吸引了多達(dá)106家基金公司的參與。其中多位知名基金經(jīng)理現(xiàn)身，包括泉果基金趙詣、鵬華基金閆思倩、興證全球基金任相棟、泓德基金王克玉、富國(guó)基金白冰洋、光大保德信基金魏曉雪等。此外，寧波銀行以及掃地機(jī)器人龍頭企業(yè)石頭科技近期的調(diào)研活動(dòng)也分別吸引了超過(guò)80家的基金公司參與。

三花智控表示，仿生機(jī)器人行業(yè)目前處于快速發(fā)展期，機(jī)器代人的市場(chǎng)前景廣闊，確定性高，公司主要聚焦機(jī)電執(zhí)行器，通過(guò)自身優(yōu)勢(shì)，全方面配合客戶產(chǎn)品研發(fā)、試制、調(diào)整，設(shè)計(jì)出滿足仿生機(jī)器人需求的機(jī)電執(zhí)行器產(chǎn)品。

調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作不斷

除了積極參與調(diào)研之外，結(jié)合近期上市公司披露的關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大股東持股情況等公告來(lái)看，多位知名基金經(jīng)理已在醫(yī)藥、工業(yè)母機(jī)等熱門板塊有所調(diào)倉(cāng)。

截至2月28日，知名基金經(jīng)理何崇愷管理的易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合、易方達(dá)國(guó)防軍工混合同時(shí)新進(jìn)為國(guó)內(nèi)血液凈化設(shè)備龍頭山外山的第六大、第七大股東，分別持有426.92萬(wàn)股、297.14萬(wàn)股。

截至2月27日，知名基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值股票新進(jìn)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的X射線平板探測(cè)器廠商——康眾醫(yī)療的第九大股東，共計(jì)持有123.87萬(wàn)股，知名基金經(jīng)理萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合、融通鑫新成長(zhǎng)混合則分別是康眾醫(yī)療的第八大、第十大股東。

此外，近期鵬華基金閆思倩果斷出手，買入表現(xiàn)活躍的工業(yè)母機(jī)板塊標(biāo)的日發(fā)精機(jī)。截至2月26日，閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合、鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）分別新進(jìn)為日發(fā)精機(jī)的第七大、第十大股東，分別持有681.29萬(wàn)股、427.03萬(wàn)股。

在近期的調(diào)研活動(dòng)中，日發(fā)精機(jī)介紹，公司自成立起始終以高端數(shù)控機(jī)床為基礎(chǔ)，不斷提升產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度，按照“標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床專用化，專用機(jī)床柔性化”的原則，不斷開(kāi)發(fā)出了各類專用數(shù)控機(jī)床和柔性化產(chǎn)線，同時(shí)憑借智能制造生產(chǎn)管理軟件，可以為客戶提供智能工廠整體解決方案。

配置結(jié)構(gòu)可適當(dāng)均衡

在經(jīng)歷高波動(dòng)之后，鵬華基金權(quán)益投資三部認(rèn)為，市場(chǎng)更加注重資產(chǎn)質(zhì)地和確定性，景氣賽道和高增長(zhǎng)資產(chǎn)稀缺，大盤整體圍繞紅利、出海、價(jià)值主線。與此同時(shí)，全球科技創(chuàng)新持續(xù)超預(yù)期，帶來(lái)A股相關(guān)映射機(jī)會(huì)，包括算力、相關(guān)應(yīng)用、機(jī)器人等。

隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩與經(jīng)濟(jì)增速下行，除了抱住紅利資產(chǎn)之外，鵬華基金權(quán)益投資三部建議，可以尋找超跌修復(fù)和剩者為王的行業(yè)龍頭帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

行業(yè)配置上，在風(fēng)格再平衡和市場(chǎng)輪動(dòng)過(guò)程中，金鷹基金認(rèn)為，可以把握成長(zhǎng)方向輪動(dòng)修復(fù)的機(jī)會(huì)，順周期資產(chǎn)有待政策驗(yàn)證觀察，高股息資產(chǎn)可中期堅(jiān)守。

科技制造方面，金鷹基金預(yù)計(jì)，隨著海外科技巨頭業(yè)績(jī)向好，AI國(guó)內(nèi)映射方向或進(jìn)入分化階段，受益國(guó)內(nèi)政策方向的算力方向有望延續(xù)，AI分流出來(lái)的部分資金或輪動(dòng)流向衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、機(jī)器人等其他科技主題。前期滯漲或超跌的醫(yī)藥、軍工等亦值得關(guān)注。

西部利得基金建議，配置結(jié)構(gòu)上可以適當(dāng)均衡。一方面，科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新仍有催化因素，海外人工智能浪潮持續(xù)落地，國(guó)內(nèi)也有望有所跟進(jìn)；另一方面，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加央企改革背景下，防御性高股息資產(chǎn)具吸引力。建議關(guān)注人工智能相關(guān)、高端制造等新質(zhì)生產(chǎn)力方向，以及前期受市場(chǎng)風(fēng)格影響調(diào)整幅度較大、基本面較好的相關(guān)板塊和公司。